Kuruma özel CRM yazılımı, müşteri bilgilerinizi, görüşmeleri, teklifleri ve satış fırsatlarını sizin satış sürecinize göre tasarlanmış tek bir sistemde toplar. İzmir merkezli Oner Business Teknolojileri, CRM'i mevcut ERP'nizle entegre geliştirir; satış ekibi cari ve sipariş bilgisini ayrıca sormadan güncel veriyle çalışır.
Özel CRM yazılımında neler olur?
Bir CRM'in kalbi müşteri kartı ve satış fırsatlarıdır; diğer modüller satış ekibinin günlük işine göre eklenir. Aşağıdaki başlıklar kurumsal firmalarda en sık ihtiyaç duyulan modüllerdir.
- Müşteri ve kişi kartı: Firma, yetkili kişiler, iletişim geçmişi ve iletişim izinleri tek kartta.
- Fırsat ve satış hunisi: Fırsatların aşama aşama takibi, tahmini tutar ve kapanma olasılığı.
- Teklif takibi: Teklif hazırlama, revizyon geçmişi ve onay akışı; kabul edilen teklifin ERP'ye aktarımı.
- Ziyaret ve aktivite planı: Saha ziyaretleri, aramalar, toplantılar ve hatırlatmalar.
- Satış raporları: Temsilci, bölge ve ürün bazlı performans ile yönetim panoları.
- Destek talepleri: Satış sonrası talep ve şikâyetlerin kayıt altına alınması.
CRM ve ERP neden birlikte çalışmalı?
CRM ile ERP birbirinden kopuk olduğunda satış ekibi müşterinin bakiyesini, riskini ve açık siparişlerini muhasebeye sorarak öğrenir. Entegre bir CRM bu bilgiyi doğrudan ERP'den okur; teklif kabul edildiğinde de sipariş bilgisini ERP'ye aktarır.
Bu entegrasyon deneyimi kendi ürünümüzden geliyor: Flow, Netsis ERP'deki cari hesap, limit ve hareket kayıtlarını doğrudan okuyarak cari risk takibini canlı olarak sunar. Kendi CRM uygulamamızı da Flow ile aynı veri modeli üzerinde geliştiriyoruz. Kuruma özel CRM projelerinde mevcut ERP veya muhasebe programınızla hangi yöntemle bağlantı kurulacağı analiz aşamasında belirlenir.
CRM yazılım projesi nasıl yürür?
CRM projeleri beş aşamada ilerler: analiz, tasarım, geliştirme, devreye alma ve destek. Satış ekibiniz ilk çalışan sürümden itibaren testlere katılır; böylece yazılım gerçekten kullanılacak şekilde şekillenir.
- Analiz: İlgili birimlerle görüşür, mevcut iş akışınızı, kullandığınız programları ve raporlama ihtiyaçlarınızı çıkarırız. Kapsam, öncelikler ve kapsam dışı işler yazılı hâle gelir.
- Tasarım: Ekran taslakları, veri modeli, yetki yapısı ve entegrasyon noktaları sizinle birlikte netleştirilir; geliştirmeye onaylanmış bir tasarımla başlanır.
- Geliştirme: Yazılım modüller hâlinde geliştirilir. Her aşamanın sonunda çalışan sürümü sizin kullanıcılarınız test eder; geri bildirimler bir sonraki aşamaya yansır.
- Devreye alma: Mevcut verilerin aktarımı, kullanıcı eğitimi ve canlıya geçiş planlı yapılır. Gerekirse eski sistemle bir süre paralel çalışılır.
- Destek: Canlıya geçişten sonra hata giderme, güncelleme, yedekleme ve yeni ihtiyaçlar için geliştirme, kapsamı sözleşmede tanımlanan bakım anlaşmasıyla sürdürülür.
KVKK ve müşteri verisi
CRM kişisel veri yoğun bir sistemdir. Rol bazlı yetkilendirme ile her temsilci yalnızca yetkili olduğu kayıtları görür; açık rıza ve ticari ileti izinleri müşteri kartında tutulabilir, değişiklikler işlem günlüğünde izlenir. Veriler size aittir ve kendi sunucunuzda ya da bulutta barındırılabilir; kaynak kod, kullanım hakları ve bakım kapsamı teklifte yazılı olarak yer alır. Altyapı ve güvenlik tarafında siber güvenlik ekibimizle birlikte çalışırız.
İlgili yazılım çözümlerimiz
- Kuruma Özel ERP Yazılımı: Satış, satın alma, üretim, stok ve finans süreçlerinizi tek veri modelinde birleştiren, iş yapış şeklinize göre tasarlanan ERP.
- İK ve Personel Yönetim Yazılımı: Özlük dosyası, izin talep ve onay akışı, PDKS bağlantılı puantaj ve bordro programına aktarım tek panelde.
- Muhasebe ve Ön Muhasebe Yazılımı: Cari, tahsilat, masraf ve muhasebe görev takibini mevcut muhasebe programınızla (ör. Netsis) entegre yöneten yazılım.
- Depo ve Stok Yönetim Yazılımı: Barkodlu mal kabul ve sevkiyat, sayım, çoklu depo ve raf adresleme ile ERP stoklarınızla senkron depo yönetimi.
- Kuruma Özel Yazılım Geliştirme: Hazır ürünlerin karşılamadığı onay akışları, raporlama ekranları ve entegrasyonlar.
Sık Sorulan Sorular
Kuruma özel CRM, müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini, görüşmeleri, teklifleri ve satış fırsatlarını şirketin kendi satış sürecine göre tasarlanmış ekranlarda yöneten müşteri ilişkileri yazılımıdır. Hazır CRM'lerden farkı, alanların, aşamaların ve raporların satış ekibinin gerçek çalışma şekline göre kurulması ve mevcut ERP ile entegre çalışabilmesidir.
Hazır CRM'ler genel bir satış süreci varsayar ve kullanıcı başı lisansla ölçeklenir. Satış süreciniz sektöre özgüyse, teklif ve sipariş bilgisinin ERP ile senkron olması gerekiyorsa ya da ekipler arasında özel onay akışları varsa kuruma özel CRM daha az veri girişiyle daha doğru bilgi sağlar. Az sayıda standart süreç için hazır paket yeterli olabilir; bunu analiz görüşmesinde birlikte değerlendiririz.
Evet. Müşteri kartı, cari bakiye, risk ve sipariş bilgisi mevcut ERP'nizden okunabilir; böylece satış ekibi ERP'ye ayrıca girmeden güncel bilgiyle çalışır. Kendi ürünümüz Flow, Netsis'ten cari, limit ve hareket verilerini canlı okur; kuruma özel CRM projelerinde de entegrasyon yöntemi analiz aşamasında belirlenir.
Maliyet; modül sayısına (fırsat, teklif, ziyaret, destek talebi vb.), kullanıcı rollerine, entegrasyonlara ve eski kayıtların aktarımına göre değişir. Analiz görüşmesinden sonra kapsamı yazılı bir teklif hazırlanır; proje, satış ekibinin en çok ihtiyaç duyduğu modülle başlayacak şekilde aşamalara bölünebilir.
Rol bazlı yetkilendirme ile her kullanıcı yalnızca kendi portföyünü veya yetkili olduğu kayıtları görür; kayıtlar üzerindeki değişiklikler işlem günlüğünde izlenir. Açık rıza ve iletişim izni bilgisi müşteri kartında tutulabilir, saklama süreleri tasarım aşamasında belirlenir ve veriler sizin seçtiğiniz ortamda (kendi sunucunuz ya da bulut) barındırılır.